http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/РУСИПОТЕКА - Ипотека в России - Секьюритизацияru<p>ФСФР зарегистрировала отчет о выпуске ипотечных облигаций банка &laquo;Возрождение&raquo; на 4,07 млрд рублей</p>Sat, 14 Jan 2012 00:00:00 +0400<p>Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса &laquo;А&raquo;, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска &mdash; 4-01-76791-Н от 1 декабря 2011 года), и бумаг класса &laquo;Б&raquo;, размещенных путем закрытой подписки (регистрационный номер 4-02-76791-Н от той же даты), ЗАО &laquo;Ипотечный агент Возрождение 1&raquo;, структуры банка &laquo;Возрождение&raquo;, на общую сумму 4,07 млрд рублей.<br /><br />Как указывается в сообщении ФСФР, в соответствии с представленным отчетом об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса &laquo;А&raquo; эмитент разместил 2 млн 931 тыс. 651 ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу &mdash; 2 млрд 931,651 млн рублей.<br /><br />Ипотечные облигации класса &laquo;Б&raquo; такого же номинала размещены в количестве 1 млн 140 тыс. 86 штук общим номинальным объемом 1 млрд 140,086 млн рублей.<br /><br />&laquo;Возрождение&raquo; &minus; крупный столичный банк, созданный в 1991 году на базе Московского областного управления Агропромбанка СССР, с достаточно хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в границах Московского региона. У кредитной организации внушительное количество акционеров, а ключевыми являются бессменный предправления Дмитрий Орлов и его сын Николай (около 35% акций), а также экс-менеджер ВТБ Отар Маргания (19,67% акций). Американский банк JPMorgan Chase &amp; Co. контролирует 9,88%. Наряду с кредитованием, расчетно-кассовым и депозитным обслуживанием коммерческих предприятий банк довольно активно проводит операции с валютой и не менее активно привлекает средства населения во вклады.</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/otchet-ipotechnyh-obligacij-banka-vozrozhdenie/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/otchet-ipotechnyh-obligacij-banka-vozrozhdenie/<p>ФСФР зарегистрировала отчет о выпуске ипотечных облигаций АИЖК на 3,76 млрд рублей</p>Fri, 13 Jan 2012 23:54:00 +0400<p style="text-align: justify;">Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов &laquo;А1/11&raquo;, &laquo;А2/11&raquo; и &laquo;Б/11&raquo; ЗАО &laquo;Ипотечный агент АИЖК 2011&mdash;1&raquo;, размещенных путем закрытой подписки, на общую сумму порядка 3,76 млрд рублей.<br /><br />Как уточняется в сообщении ФСФР, количество ценных бумаг класса &laquo;А1/11&raquo; (государственный регистрационный номер выпуска &mdash; 4-01-74103-Н от 1 декабря 2011 года) составляет 2,258 млн штук, номинальная стоимость каждой облигации &mdash; 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу &mdash; 2,258 млрд рублей.<br /><br />Эмитент также разместил 1,129 млн ипотечных облигаций класса &laquo;А2/11&raquo; (государственный регистрационный номер выпуска &mdash; 4-02-74103-Н от 1 декабря 2011-го) аналогичного номинала, общий объем выпуска по номинальной стоимости &mdash; 1,129 млрд рублей.<br /><br />В соответствии с представленным отчетом об итогах выпуска неконвертируемых именных бездокументарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса &laquo;Б/11&raquo; (государственный регистрационный номер выпуска &mdash; 4-03-74103-Н от 1 декабря 2011 года) эмитентом размещено 377 569 ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая на общую сумму по номиналу 377,569 млн рублей.<br /><br /></p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/otchet-o-vypuske-ipotechnyh-obligacij-aizhk/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/otchet-o-vypuske-ipotechnyh-obligacij-aizhk/<p>ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 миллиарда рублей</p>Wed, 28 Dec 2011 12:39:00 +0400<p style="text-align: justify;">ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" ("ИАВ 1"), структура банка "Возрождение", входящего в тридцатку крупнейших в РФ, полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.<br /> &nbsp;<br /> Федеральная служба по финансовым рынкам 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием "ИАВ 1" класса "А" и "Б" общим объемом 4,071 миллиарда рублей (облигации класса "А" на 2,931 миллиарда рублей и класса "Б" - на 1,14 миллиарда рублей). Облигации класса "А" банк были размещены по открытой подписке, облигации класса "Б" - по закрытой.<br /> &nbsp;<br /> Ранее ставка первого купона облигаций класса "А" на 2,931 миллиарда рублей составила 8,95% годовых.<br /> &nbsp;<br /> Книга заявок была закрыта 22 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,3% годовых. Организатором выпуска выступил "ВТБ Капитал". По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов равны первому купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке первого купона, увеличенной на 1%. Срок обращения облигаций - 32,6 года.<br /> &nbsp;<br /> В ноябре агентство Moody's присвоило ипотечным облигациям "ИАВ 1" предварительный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa2".<br /> &nbsp;<br /> Несмотря на напряженную ситуацию с ликвидностью в РФ, зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов говорил, что рассчитывает на достаточный спрос на эти бумаги, поскольку в декабре традиционно наблюдается приток ликвидности в связи с ростом бюджетных расходов.<br /> &nbsp;<br /> ЗАО "ИАВ 1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях секьюритизации ипотечных кредитов банка "Возрождение".<br /> &nbsp;<br />Банк "Возрождение" является универсальным банком. Его филиальная сеть насчитывает 164 офиса и 780 банкоматов в 21 регионе России. Основной акционер "Возрождения" - председатель правления Дмитрий Орлов с долей более 30%.</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/zao-ipotechnyj-agent-vozrozhdenie-1/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/zao-ipotechnyj-agent-vozrozhdenie-1/<p>Ставка первого купона облигаций класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" ("ИАВ 1") на 2,931 миллиарда рублей составила 8,95% годовых</p>Fri, 23 Dec 2011 19:58:00 +0400<p style="text-align: justify;">Ставка первого купона облигаций класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" ("ИАВ 1"), структуры банка "Возрождение" , входящего в тридцатку крупнейших в РФ, на 2,931 миллиарда рублей составила 8,95% годовых, говорится в сообщении компании.<br /> <br /> Книга заявок была закрыта 22 декабря. Техническое размещение запланировано на 27 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,3% годовых. Организатором выпуска выступает "ВТБ Капитал". По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов равны первому купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке первого купона, увеличенной на 1%. Срок обращения облигация - 32,6 года.<br /> <br /> Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием "ИАВ 1" класса "А" и "Б" общим объемом 4,071 миллиарда рублей (облигации класса "А" на 2,931 миллиарда рублей и класса "Б" - на 1,14 миллиарда рублей). Облигации класса "А" банк планирует размещать по открытой подписке, облигации класса "Б" - по закрытой.<br /> <br /> В ноябре агентство Moody's присвоило ипотечным облигациям "ИАВ 1" предварительный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa2".<br /> <br /> Несмотря на напряженную ситуацию с ликвидностью в РФ, зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов говорил, что рассчитывает на достаточный спрос на эти бумаги, поскольку в декабре традиционно наблюдается приток ликвидности в связи с ростом бюджетных расходов.<br /> <br /> ЗАО "ИАВ 1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов банка "Возрождение".</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/stavka-pervogo-kupona-obligacij-iav-1/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/stavka-pervogo-kupona-obligacij-iav-1/<p>ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" планирует 21 декабря разместить три выпуска ипотечных облигаций общим объемом 3,764 миллиарда рублей</p>Thu, 15 Dec 2011 22:20:00 +0400<p style="text-align: justify;">ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" планирует 21 декабря разместить три выпуска ипотечных облигаций общим объемом 3,764 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.<br /> &nbsp;<br /> К размещению по закрытой подписке планируются облигации класса А1/11 в количестве 2,258 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-74103-Н от 1 декабря 2011 года), облигации класса "А2/11" в количестве 1,129 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-74103-Н от 1 декабря 2011 года) и облигации класса "Б/11" в количестве 377,569 тысячи штук номиналом 1 тысяча рублей (государственный регистрационный номер выпускаг: 4-03-74103-Н от 1 декабря 2011 года).<br /> &nbsp;<br /> Срок погашения всех трех выпусков - 15 февраля 2044 года.<br /> &nbsp;<br /> Бумаги класса А1/11 и А2/11 размещаются в пользу ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка ("ВЭБ Капитал")" и ВЭБа со ставкой купона 9% годовых и 3% годовых соответственно, выпуск класса Б/11 - в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК).<br /> &nbsp;<br /> Правительство РФ ранее расширило инвестиционную декларацию ВЭБа, дополнив ее расширенный инвестиционный портфель ипотечными ценными бумагами. Соответствующее постановление от 11 октября наделяет ВЭБ правом приобретать в расширенный инвестиционный портфель ипотечные ценные бумаги одного выпуска в объеме до 100% находящихся в обращении ипотечных ценных бумаг этого выпуска до 1 января 2014 года.<br /> &nbsp;<br /> АИЖК создано в сентябре 1997 года по решению правительства РФ в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом. Основная деятельность направлена на реализацию государственных программ по обеспечению доступным жильем и улучшению жилищных условий населения. При этом особое внимание уделяется формированию рынка ипотеки в регионах: агентством создана система двухуровневого рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (займов), участниками которой являются банки - первичные кредиторы, региональные операторы и сервисные агенты.</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj-agent-aizhk-vypusk-ipotechnyh-obligacij/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj-agent-aizhk-vypusk-ipotechnyh-obligacij/<p>ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" общим объемом 4,071 миллиарда рублей</p>Sat, 03 Dec 2011 15:51:00 +0400<p style="text-align: justify;">Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1", структуры банка "Возрождение" , класса "А" и "Б" общим объемом 4,071 миллиарда рублей, говорится в сообщении службы.<br /> &nbsp;<br /> Зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов ранее сообщал журналистам, что банк рассчитывает начать размещение ипотечных облигаций в середине декабря.<br /> &nbsp;<br /> Несмотря на напряженную ситуацию с ликвидностью, он рассчитывает на достаточный спрос на эти бумаги, поскольку в декабре традиционно наблюдается приток ликвидности в связи с ростом бюджетных расходов.<br /> &nbsp;<br /> В ноябре агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный кредитный рейтинг ипотечным облигациям ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" общим объемом 4,071 миллиарда рублей на уровне "Baa2".<br /> &nbsp;<br /> Планируется разместить ипотечные облигации класса "А" объемом 2,931 миллиарда рублей с погашением в 2044 году и класса "Б" объемом 1,14 миллиарда рублей.<br /> &nbsp;<br /> ЗАО "ИАВ 1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов банка "Возрождение".<br /> &nbsp;<br /> Облигации класса "А" банк планирует размещать по открытой подписке, облигации класса "Б" - по закрытой.<br /> &nbsp;<br /> Банк "Возрождение", входящий в тридцатку крупнейших в РФ, является универсальным банком. Его филиальная сеть насчитывает 164 офиса и 780 банкоматов в 21 регионе России. Основной акционер "Возрождения" - председатель правления Дмитрий Орлов с долей более 30%. Акции банка торгуются на ММВБ и в РТС.</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj-agent-vozrozhdenie-1/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj-agent-vozrozhdenie-1/<p>ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" на 3,724 миллиарда рублей</p>Sat, 03 Dec 2011 15:39:00 +0400<p style="text-align: justify;">Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" (ипотечный агент "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию") класса "А1/11", "А2/11" и "Б/11", размещаемые по закрытой подписке, на 3,724 миллиарда рублей, говорится в сообщении службы.<br /> <br /> Правительство РФ ранее расширило инвестиционную декларацию ВЭБа, дополнив ее расширенный инвестиционный портфель ипотечными ценными бумагами. Соответствующее постановление от 11 октября наделяет ВЭБ правом приобретать в расширенный инвестиционный портфель ипотечные ценные бумаги одного выпуска в объеме до 100% находящихся в обращении ипотечных ценных бумаг этого выпуска до 1 января 2014 года, говорится в сообщении.<br /> <br /> "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" ранее заявлял о планах по размещению двух выпусков жилищных облигаций общим объемом 3,387 миллиарда рублей в пользу в пользу "ВЭБ Капитала" и ВЭБа.<br /> <br /> К размещению по закрытой подписке планируются жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А1/11" в количестве 2,258 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей с погашением 15 февраля 2044 года. Ставка первого купона определена в размере 9% годовых.<br /> <br /> Второй выпуск, планируемый к размещению: жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А2/11" в количестве 1,129 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей с погашением 15 февраля 2044 года. Ставка первого купона по выпуску определена в размере 3% годовых.<br /> <br /> По выпускам предусмотрена амортизационная структура погашения: пятнадцатого числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.<br /> <br /> Выпуск класса "Б/11" на 337,569 миллиона рублей включает 377569 ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей.</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/obligacij-s-ipotechnym-pokrytiem-ipotechnyj-agent-aizhk/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/obligacij-s-ipotechnym-pokrytiem-ipotechnyj-agent-aizhk/<p>Банк DeltaCredit успешно завершил размещение облигаций с ипотечным покрытием серии 08-ИП объемом 5 млрд рублей</p>Mon, 14 Nov 2011 22:05:00 +0400<p style="text-align: justify;">Банк DeltaCredit успешно завершил размещение облигаций с ипотечным покрытием серии 08-ИП объемом 5 млрд рублей. По открытой подписке было размещено 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Ставка купона составила 8.33%.<br /> &nbsp;<br /> Сергей Гришаев, Руководитель Казначейства DeltaCredit: &laquo;Облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые с баланса банка, являются одним из наиболее надежных финансовых инструментов для инвестирования и активно используются на западных рынках. Выпуская ипотечные облигации, DeltaCredit внедряет лучшую мировую практику на отечественном рынке капиталов и ипотечном рынке. Полученные средства позволят банку и далее наращивать объемы выдачи ипотеки и поддерживать лучшие для наших заемщиков условия кредитования&raquo;.</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/bank-deltacredit-razmewenie-obligacij/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/bank-deltacredit-razmewenie-obligacij/<p>Рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг ипотечных облигаций "Возрождения" на уровне Baa2</p>Thu, 10 Nov 2011 14:21:00 +0400<p style="text-align: justify;">Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный кредитный рейтинг ипотечным облигациям структуры банка "Возрождение" - ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" общим объемом 4,072 миллиарда рублей на уровне "Baa2", говорится в сообщении агентства.<br /> <br /> В частности рейтинг присвоен ипотечным облигациям класса "А" объемом 2,932 миллиарда рублей с погашением в 2044 году и класса "Б" объемом 1,14 миллиарда рублей. Его уровень отражает предварительные оценки Moody's относительно финальных условий размещения ценных бумаг, отмечается в сообщении.<br /> <br /> ЗАО "ИАВ 1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов банка "Возрождение".</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/rejting-ipotechnyh-obligacij-vozrozhdeniya/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/rejting-ipotechnyh-obligacij-vozrozhdeniya/<p>Ставка первого купона ипотечных облигаций "ДельтаКредита" составила 8,33%</p>Mon, 07 Nov 2011 23:54:00 +0400<p style="text-align: justify;">Ставка первого купона ипотечных облигаций "ДельтаКредита" составила 8,33%<br /> &nbsp;<br /> Ставка первого купона пятилетних ипотечных облигаций КБ "ДельтаКредит", входящего во французскую группу Societe Generale и специализирующегося на ипотечном кредитовании, серии 08-ИП на 5 миллиардов рублей установлена на уровне 8,33% годовых, говорится в сообщении банка.<br /> &nbsp;<br /> Ориентир ставки купона составлял 8,2-8,5% годовых. Книгу была закрыта в 16.00 мск 3 ноября, техническое размещение состоится 9 ноября на ММВБ. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также трехлетняя оферта.<br /> &nbsp;<br /> Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк, соорганизатор - Societe Generale.<br /> &nbsp;<br /> Государственный регистрационный номер выпуска - 40803338В от 9 марта 2011 года. Количество ценных бумаг - 5 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей.<br /> &nbsp;<br /> Банк в июне уже разместил выпуск облигаций с ипотечным покрытием шестой серии на 5 миллиардов рублей под 7,2% годовых.<br /> &nbsp;<br /> В январе 2011 года Росбанк приобрел у Societe Generale 100% акций банков "Русфинанс" и "ДельтаКредит". Летом этого года Росбанк объединился с другим активом французской группы - банком BSGV. Объединенный банк работает под названием Росбанк.<br /> &nbsp;<br /> Банк "ДельтаКредит" в 2010 году удвоил сумму выданных кредитов по сравнению с 2009 годом - до 10,7 миллиарда рублей. Кредитный портфель банка по итогам 2010 года составил 51,1 миллиарда рублей.</p>http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/stavka-kupona-ipotechnyh-obligacij-deltakredita/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/stavka-kupona-ipotechnyh-obligacij-deltakredita/