Секьюритизация

Секьюритизацияhttp://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/РУСИПОТЕКА - Ипотека в России - СекьюритизацияruАИЖК начало маркетинг ипотечных бондов класса "А1"АИЖК начало маркетинг ипотечных бондов класса "А1" на 6 млрд рублей с доходностью 8,4-9,3%Mon, 06 Sep 2010 13:44:00 +0400

<div align="justify">АИЖК начало маркетинг ипотечных бондов класса "А1" на 6 млрд руб. с доходностью 8,4-9,3%. Размещение на вторичном рынке облигаций ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" класса "А1" на 6,096 млрд рублей состоится в середине сентября, сообщил директор департамента структурированных продуктов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Денис Гришухин агентству "Интерфакс-АФИ". </div> Размещение будет проходить в форме book building. "В пятницу мы начали маркетинг ипотечных облигаций 4-го выпуска класса "А1" объемом 6 млрд рублей. Закрытие книги заявок планируется ориентировочно 16 сентября, размещение - 19-20 сентября. Мы установили первоначальную индикативную цену размещения 100-101% от номинала, что соответствует доходности 8,4-9,3% годовых. Мы ожидаем, что доходность будет ближе к нижней границе диапазона, то есть около 8,5% годовых", - сказал он. По выпуску объявлена 3-летняя оферта. Срок полного погашения облигаций - 20 ноября 2042 года. Организатором вторичного размещения выступит Ситибанк. АИЖК 8 сентября проведет встречу с аналитиками в преддверии размещения. Как сообщалось ранее, эти бонды были размещены по закрытой подписке в пользу АИЖК 14 июля, наравне с облигациями класса "А2" на 6,096 млрд рублей и "Б" на 1,4 млрд рублей. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Ставка купона облигаций "А1" была определена в размере 9% годовых. ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций "Ипотечного агента АИЖК 2010-1" с ипотечным покрытием классов "А1", "А2" и "Б" 22 июня.

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/aizhk_nachalo_marketing_ipotechnyh_bondov/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/aizhk_nachalo_marketing_ipotechnyh_bondov/Ипотечный агент АИЖК 2010-1Ипотечный агент АИЖК 2010-1 разместил три выпуска ипотечных облигаций по закрытой подпискеThu, 15 Jul 2010 14:10:00 +0400

<div align="justify">14 июля "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" разместил три выпуска закрытой подписке. В частности, облигациям класса "А1" и "А2" в количестве 6,096 миллиона штук номиналом одна тысяча рублей  и облигациям класса "Б" в количестве 1,354 миллиона штук номиналом одна тысяча рублей. Дата погашения всех выпусков - 20 ноября 2042 года.   Цена размещения облигаций класса "Б" установлена на уровне 100% от номинальной стоимости. Купонная ставка по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - в размере 6,5% годовых.   Выпуски класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения: частями каждого 20 числа февраля, мая, августа и ноября каждого года, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода.   ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации первой сделки секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".</div>

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj_agent_aizhk2/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj_agent_aizhk2/"Ипотечный агент АИЖК 2010-1" разместит 2 выпуска облигаций"Ипотечный агент АИЖК 2010-1" разместит 2 выпуска облигаций на 12 млрд рубFri, 09 Jul 2010 12:37:00 +0400

<div align="justify">ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1", являющееся структурой Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), планирует 14 июля 2010 года разместить два выпуска облигаций с ипотечным покрытием общим объемом 12,192 миллиарда рублей, сообщает компания.   К размещению по закрытой подписке на ФБ ММВБ планируются облигации серий "А1" и "А2" в количестве 6,096 миллиона штук каждый, номиналом 1 тысяча рублей за бумагу, государственные регистрационные номера: 4-01-72301-Н и 4-02-72301-Н соответственно.   Дата погашения облигаций 20 ноября 2042 года. Оба выпуска имеют амортизационную структуру погашения: частями каждого 20 числа февраля, мая, августа и ноября каждого года, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода.   Ставка первого купона облигаций класса "А1" установлена в размере 9% годовых, ставка по первому купону облигаций класса "А2" установлена в размере 6,5% годовых.   Потенциальным приобретателем указанных облигаций является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК).   Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 22 июня зарегистрировала указанные выпуски облигций.   Решение о выпуске облигаций серий "А1" и "А2" общим объемом 12,192 миллиарда рублей было принято эмитентом 30 апреля 2010 года.   ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации первой сделки секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". </div>

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj_agent_aizhk/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj_agent_aizhk/Облигации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"ФСФР зарегистрировала облигации трех серий ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" общим объемом 13,54 милрд рублейWed, 23 Jun 2010 21:38:00 +0400

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала облигации трех серий ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" общим объемом 13,54 миллиарда рублей, сообщает финансовый регулятор. Зарегистрированы два ранее анонсированных выпуска серий "А1" и "А2" в количестве 6,096 миллиона штук каждый выпуск номиналом 1 тысяча рублей за бумагу и облигации серии "Б" в количестве 1,354 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей. Указанным выпускам присвоены государственные регистрационные номера: 4-01-72301-Н; 4-02-72301-Н и 4-03-72301-Н соответственно. ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" приняло решение о размещении выпусков серий "А1" и "А2" общим объемом 12,192 миллиарда рублей 30 апреля 2010 года. Потенциальным приобретателем указанных облигаций является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК). Дата погашения облигаций класса "А1" и "А2" - 20 ноября 2042 года. Оба выпуска имеют амортизационную структуру погашения: частями 20 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода. ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации первой сделки секьюритизации ипотечных активов открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/obligacii_ipotechnyj_agent_aizhk/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/obligacii_ipotechnyj_agent_aizhk/Секьюритизация АИЖКЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" приняло решение о размещении двух выпусков облигаций общим объемом 12,192 миллиарда рублейFri, 30 Apr 2010 23:51:00 +0400

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" приняло решение о размещении двух выпусков облигаций общим объемом 12,192 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании по итогам внеочередного общего собрания акционеров. К размещению по закрытой подписке планируются жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А1" и "А2" в количестве по 6,096 миллиона штук каждый номиналом 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК). Дата погашения облигаций класса "А1" и "А2" - 20 ноября 2042 года. Оба выпуска имеют амортизационную структуру погашения: частями 20 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода. ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации первой сделки секьюритизации ипотечных активов открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj_agent_aizhk_2010-1/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnyj_agent_aizhk_2010-1/Программа ВЭБа по секьюритизизации ипотечных кредитовАИЖК, Газпромбанк, Уралсиб, Ханты-Мансийский Банк, ВТБ 24 подали заявки на участие в программе ВЭБа, позволяющей им секьюритизировать ипотечные кредиты на общую сумму 105 млрд рублейTue, 20 Apr 2010 22:29:00 +0400

АИЖК и четыре банка смогут секьюритизировать ипотеку на 105 млрд рублей в рамках программы ВЭБа. ОАО "АИЖК", Газпромбанк, "Уралсиб", а также Ханты-Мансийский Банк и ВТБ 24 подали заявки на участие в программе ВЭБа, позволяющей им секьюритизировать ипотечные кредиты на общую сумму 105 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент Прайм-ТАСС с церемонии подписания соглашения между ВЭБом и АИЖК. АИЖК, Газпромбанк, "Уралсиб" подали заявки на участие в программе в объеме 75 млрд рублей, а Ханты-Мансийский Банк и ВТБ 24 — на сумму 30 млрд рублей (ВТБ 24 — на 20 млрд рублей, Ханты-Мансийский Банк — на 10 млрд рублей). Заявки Ханты-Мансийского Банка и ВТБ 24 являются предварительными. Внешэкономбанк планирует инвестировать в проекты по строительству доступного жилья и ипотеку в 2010—2012 годах 250 млрд рублей. При этом в облигации с ипотечным покрытием планируется вложить до 100 млрд рублей, а в гарантированные государством облигации АИЖК — до 60 млрд. Ипотечное покрытие по поданным банками заявкам может быть сформировано до конца 2010 года.

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/aizhk_gazprombank_uralsib/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/aizhk_gazprombank_uralsib/Секьюритизация ВТБ 24 - банк полностью разместил ипотечные облигацииВТБ 24 полностью разместил ипотечные облигации на 15 млрд рублейThu, 17 Dec 2009 15:39:00 +0300

"ВТБ 24" (дочерний розничный банк Группы ВТБ) в среду полностью разместил пятилетние облигации с ипотечным покрытием серии 1-ИП на сумму 15 миллиардов рублей, говорится в материалах банка. Номинальная стоимость одной бумаги - 1 тысяча рублей. Бумаги размещались по открытой подписке. "ВТБ 24" во вторник определил процентную ставку первого купона по облигациям с ипотечным покрытием серии 1-ИП на сумму 15 миллиардов рублей в размере 9,7% годовых. Длительность купонного периода - 182 дня. Книга заявок на участие в размещении была открыта с 10 по 14 декабря. Андеррайтером размещения выступило ЗАО "ВТБ Капитал". ЗАО "ВТБ 24" является дочерним банком второго крупнейшего банка в стране - ВТБ и входит в одноименную группу. Банк специализируется на обслуживании розничных клиентов и малого бизнеса.

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnye_obligacii1/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/ipotechnye_obligacii1/Ставка первого купона по ипотечным облигациям ВТБ"ВТБ 24" объявил ставку первого купона по ипотечным облигациям на 15 млрд рублей - 9,7%Tue, 15 Dec 2009 16:57:00 +0300

<div align="justify">ЗАО "ВТБ 24" (дочерний розничный банк Группы ВТБ) определил процентную ставку первого купона по облигациям с ипотечным покрытием серии 1-ИП на сумму 15 миллиардов рублей в размере 9,7% годовых.   Как говорится в сообщении банка, купонный доход за первый купонный период составит 24,18 рубля в расчете на одну облигацию.   Размещение облигаций с ипотечным покрытием на 15 миллиардов рублей "ВТБ 24" проведет 16 декабря. Книга заявок на участие в размещении была открыта с 10 по 14 декабря.   Андеррайтер, через которого будут заключаться сделки по размещению облигаций - ЗАО "ВТБ Капитал". Ранее сообщалось, что 20 ноября Банк России зарегистрировал облигации с ипотечным покрытием на 15 миллиардов рублей ВТБ 24 за номером 40501623В.   Срок погашения бумаг - пять лет (1820 дней), длительность купонного периода - 182 дня.</div>

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/stavku_pervogo_kupona_po_ipotechnym_obligaciyam/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/stavku_pervogo_kupona_po_ipotechnym_obligaciyam/Включение в ломбардный список ипотечных облигаций МБРРЦБ 11 декабря рассмотрит включение в ломбардный список ипотечных облигаций МБРРFri, 11 Dec 2009 21:01:00 +0300

<div align="justify"> Совет директоров Банка России в пятницу планирует рассмотреть вопрос о включении в ломбардный список ипотечных облигаций МБРР на сумму 2 миллиарда рублей со сроком погашения до 2038 года, сообщила начальник сводного экономического департамента ЦБ РФ Надежда Иванова, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы с информацией о реализации мер по поддержке финансового рынка.   Она напомнила, что регулятор ранее принял решение о расширении ломбардного списка за счет включения в него ипотечных облигаций без международного рейтинга, но имеющих солидарное поручительство АИЖК. Таким образом Банк России расширяет возможности рефинансирования и увеличения ликвидности финансового рынка.   МБРР первым из российских банков сумел получить поручительство АИЖК, в настоящее время агентство рассматривает возможность предоставления солидарных поручительств и другим эмитентам ипотечных облигаций.   Кроме этого, Иванова сообщила, что до конца года ЦБ начнет рефинансировать Российский банк развития в рамках программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.</div>

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/lombardnyj_spisok_ipotechnyh_obligacij_mbrr/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/lombardnyj_spisok_ipotechnyh_obligacij_mbrr/ВТБ 24 начнет размещение ипотечных облигацийВТБ 24 начнет размещение ипотечных облигаций на 15 млрд рублей 20 декабряThu, 10 Dec 2009 14:37:00 +0300

<div align="justify">Банк "ВТБ 24" (дочерний розничный банк Группы ВТБ) проведет 20 декабря размещение облигаций с ипотечным покрытием на 15 миллиардов рублей, книга заявок на участие в размещении открыта с 10 по 14 декабря, говорится в сообщении банка.   Размещение облигаций проводится путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период ("бук-билдинг").   Андеррайтер, через которого будут заключаться сделки по размещению облигаций - ЗАО "ВТБ Капитал".   Ранее сообщалось, что 20 ноября Банк России зарегистрировал облигации с ипотечным покрытием на 15 миллиардов рублей ВТБ 24 за номером 40501623В.   Срок погашения бумаг - пять лет (1820 дней), длительность купонного периода - 182 дня.</div>

http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/razmewenie_ipotechnyh_obligacij/http://www.rusipoteka.ru/lenta/securitisation/razmewenie_ipotechnyh_obligacij/