АИЖК в полном объеме разместило выпуск облигаций серии А18
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) во вторник в полном объеме
разместило выпуск облигаций серии А18 в объеме семь миллиардов рублей, говорится
в сообщении агентства.
Ставка купона по облигациям данной серии ранее была определена на уровне
8% годовых, спрос на облигации превысил предложение в семь раз.
Срок погашения облигаций - 15 июля 2023 года. Книга заявок на приобретение
облигаций закрылась 1 апреля. Выпуск предусматривает оферту через 5 лет с даты
размещения.
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог".
Технический андеррайтер - Транскредитбанк.
В процессе размещения облигаций были совершены сделки с
заинтересованностью: с российской госкорпорацией "Внешэкономбанк" - в количестве
718 тысяч штук по цене 1 тысяча рублей за одну ценуую бумагу на общую сумму 718
миллионов рублей; с банком ВТБ - в количестве 586 тысяч штук по цене 1 тысяча
рублей за одну облигацию на общую сумму 586 миллионов рублей; с
Ханты-Манскийским банком (ХМБ) - в количестве 586 тысяч штук по цене 1 тысяча
рублей за облигацию на общую сумму 586 миллионов рублей; с банком "Глобэкс" - в
количестве 102 тысячи штук по цене 1 тысяча рублей за ценную бумагу на общую
сумму 102 миллиона рублей; и с Альфа-банком - в количестве 4 тысячи штук по цене
1 тысяча рублей за одну облигацию на сумму 4 миллиона рублей.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году
по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ.
100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества.
