АИЖК разместило облигации серии А19 на 6 млрд рублей
АИЖК во вторник полностью разместило облигации серии А19 на 6 млрд рублей
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) во вторник полностью
разместило облигации серии А19 на 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 13-летние облигации номиналом 1 тыс. рублей по
открытой подписке на ФБ ММВБ. Общий объем спроса по итогам размещения составил
16,5 млрд рублей.
Заявки на приобретение облигаций собирали ИК "Тройка Диалог" и "ВТБ
Капитал" в период с 11 по 15 апреля.
Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book building в
размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-17 купонов. Ориентир ставки 1-го
купона находился на уровне 7,8-8,1% годовых, что соответствует доходности к
4-летней оферте в диапазоне 8,03-8,35% годовых.
Бонды номиналом 1 тыс. рублей имеют амортизационную структуру погашения:
по 20% от номинала будет погашаться 15 ноября 2021, 2022 и 2023 годов, последние
40% будут погашены 15 ноября 2024 года.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 5 выпусков
облигаций АИЖК с госгарантиями на общую сумму 36 млрд рублей в мае 2010 года.
Объем выпуска А16 равен 10 млрд рублей, А17 - 8 млрд рублей, А18 - 7 млрд
рублей, А19 - 6 млрд рублей, А20 - 5 млрд рублей.
Облигации обеспечены государственными гарантиями. Выпуски имеют сроки
обращения от 11 до 17 лет (сроки погашения - 2021-2027 годы) и амортизационную
структуру погашения.
В конце 2010 года АИЖК разместило облигации серии А20, в феврале 2011 года
- А17. В начале апреля 2011 года состоялось размещение облигаций серии А18 со
ставкой купона в размере 8% годовых.
