Состоялось размещение облигаций АИЖК серии А16

30 июня 2010 года состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением на сумму 10 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.
 
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций серии А16 по фиксированной цене и ставке первого купона.
 
Сроки погашения: 40% от номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2017 года; 35% от номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2019 года; 15% от номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2020; 10% от номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2021 года. Дюрация по облигациям составляет 6,3 года.
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций: 60% номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2014 года, в случае принятия уполномоченным органом ОАО «АИЖК» решения о досрочном погашении облигаций.
 
По облигациям серии А16 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,25% годовых, доходность к погашению 8,49% годовых.
 
Организаторы:
 ООО «ВЭБ Капитал»
 ЗАО «Райффайзенбанк»
 ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант»
 
Андеррайтер:
 ОАО «ТрансКредитБанк»
 
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК».