Состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций АИЖК серии А16
30 июня 2010 года состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных
облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным
хранением на сумму 10 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями
Российской Федерации.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
серии А16 по фиксированной цене и ставке первого купона.
Сроки погашения: 40% от номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2017
года; 35% от номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2019 года; 15% от
номинальной стоимости облигаций - 15 сентября 2020; 10% от номинальной стоимости
облигаций - 15 сентября 2021 года. Дюрация по облигациям составляет 6,3 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций: 60% номинальной
стоимости облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости
Облигаций - 15 сентября 2014 года, в случае принятия уполномоченным органом ОАО
«АИЖК» решения о досрочном погашении облигаций.
По облигациям серии А16 установлена фиксированная ставка купонного дохода
на весь срок обращения облигаций в размере 8,25% годовых, доходность к погашению
8,49% годовых.
Организаторы:
ООО «ВЭБ Капитал»
ЗАО «Райффайзенбанк»
ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант»
Андеррайтер:
ОАО «ТрансКредитБанк»
Полученные средства планируется направить на финансирование основной
деятельности ОАО «АИЖК».
Комментарии
