АИЖК начало маркетинг ипотечных бондов класса "А1"
Размещение будет проходить в форме book building.
"В пятницу мы начали маркетинг ипотечных облигаций 4-го выпуска класса "А1"
объемом 6 млрд рублей. Закрытие книги заявок планируется ориентировочно 16
сентября, размещение - 19-20 сентября. Мы установили первоначальную индикативную
цену размещения 100-101% от номинала, что соответствует доходности 8,4-9,3%
годовых. Мы ожидаем, что доходность будет ближе к нижней границе диапазона, то
есть около 8,5% годовых", - сказал он.
По выпуску объявлена 3-летняя оферта. Срок полного погашения облигаций - 20
ноября 2042 года.
Организатором вторичного размещения выступит Ситибанк. АИЖК 8 сентября проведет
встречу с аналитиками в преддверии размещения.
Как сообщалось ранее, эти бонды были размещены по закрытой подписке в пользу
АИЖК 14 июля, наравне с облигациями класса "А2" на 6,096 млрд рублей и "Б" на
1,4 млрд рублей. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.
Ставка купона облигаций "А1" была определена в размере 9% годовых.
ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций "Ипотечного агента
АИЖК 2010-1" с ипотечным покрытием классов "А1", "А2" и "Б" 22 июня.
Интерфакс
06.09.2010
