DeltaCredit успешно завершил свою дебютную сделку по секьюритизации долларовых ипотечных кредитов
DeltaCredit успешно завершил свою дебютную сделку по секьюритизации долларовых ипотечных кредитов. Сделка представляет собой внешнюю секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму $206,3 млн. Активы состоят в основном из кредитов с фиксированной ставкой (96%), номинированных в долларах и обеспеченных залогом недвижимого имущества в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах России. Все секьюритизированные кредиты были выданы банком DeltaCredit и его банками-партнерами. Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами DeltaCredit, поделенные на классы A, B и C, и размещены ирландской компанией Red & Black Prime Russia MBS No.1 Limited. Ценными бумагами заинтересовались крупные инвесторы, в числе которых различные инвестиционные фонды и крупные банковские организации, что привело к переподписке на все транши. При этом процентные платежи по старшему траншу составили LIBOR + 105 по классу А, + 145 по классу B и + 335 пунктов по классу С. Размещенные облигации имеют плавающую процентную ставку и срок обращения — 28 лет, до 2035 г. Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили ценным бумагам следующие рейтинги, соответственно: - облигациям класса A на сумму в 173,2 миллиона долларов (84%) — рейтинги A/А2; - облигациям класса B на сумму в 14,5 миллиона долларов (7%) — рейтинги BBB+/Baa2; - облигациям класса C на сумму в 18,6 миллиона долларов (9%)— рейтинги BB+/Ba2.
