АИЖК возобновило размещение 11-летних облигаций серии А17 на 8 млрд руб
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) возобновило
размещение одиннадцатилетних облигаций серии А17 в объеме восьми миллиардов
рублей, говорится в аналитическом материале банка "Траст".
Эмитент планирует во второй половине февраля разместить облигации серии
А17 в количестве восьми миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей,
государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00739-А от 27 мая 2010 года.
Ценные бумаги обеспечены гарантией правительства РФ.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 40% в 2019,
25% в 2020, 20% в 2021 и 15% в 2022. Также по выпуску предусмотрен кол-опцион в
апреле 2014 года на 30% стоимости от номинала и в 2015 - на 70% от номинала.
Ориентир ставки первого купона составляет 8,9-9,15% годовых.
АИЖК в конце 2010 года предлагало инвесторам указанные бумаги с ориентиром
ставки купона: 8,75-9,25% годовых, но отложило размещение ценных бумаг из-за
неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, ИК "Ренессанс Капитал", "ВЭБ
Капитал". Агент по размещению - Транскредитбанк.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году
по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ.
100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества. Агентство, в
частности, выкупает у банков пулы ипотечных кредитов. Это освобождает их балансы
от "длинных" активов и увеличивает объем денежных ресурсов, что дает возможность
продолжать или наращивать выдачу ипотеки.
Комментарии
