Закрыта книга приема заявок на приобретение корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» с госгарантией серии А18
01 апреля 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение
корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» с госгарантией серии А18 номиналом 7 млрд
рублей с погашением в 2023 году (30% от номинальной стоимости облигаций
15.07.2020 года; 20% - 15.07.2021 года; 20% - 15.07.2022 года; 30% - 15.07.2023
года). Условия размещения предусматривают оферту через 5 лет с даты размещения.
В ходе маркетинга было подано 89 заявок инвесторов со ставкой купона в
диапазоне от 7,85% до 8,35% годовых. Общий объем спроса составил 49,4 млрд
рублей.
Таким образом, процентная ставка купона облигаций серии А18 определена
Агентством в размере 8,00% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены
размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Агентство приняло
решение об удовлетворении 78 заявок инвесторов.
Комментируя итоги размещения, генеральный директор ОАО «АИЖК» А.Н.
Семеняка отметил: «Итоги размещения превзошли все наши ожидания, спрос превысил
предложение более чем в 7 раз, в результате чего ставка купона оказалась на 35
б.п. ниже изначального маркетингового диапазона. Такой высокий интерес к
облигациям демонстрирует рост доверия инвестиционного сообщества к Агентству как
эмитенту ценных бумаг и высокую оценку качества активов АИЖК. Это очередной раз
подтверждает эффективность мер, предпринятых государством для активизации рынка
ипотечного кредитования в России».
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 5 апреля
2011 года.
Организаторы размещения - ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «ИК «Тройка Диалог».
Технический андеррайтер - ОАО «ТрансКредитБанк».
Комментарии
