Ипотечный агент МБРР осуществил размещение двух выпусков ипотечных ценных бумаг
Ипотечный агент МБРР осуществил размещение двух выпусков ипотечных ценных
бумаг. Инициатор выпуска ипотечных ценных бумаг Московский Банк Реконструкции и
Развития сообщает о том, что 17 сентября 2009 года Ипотечный агент МБРР
осуществил размещение двух выпусков ипотечных ценных бумаг в форме жилищных
облигаций с ипотечным покрытием классов «А» и «Б» на общую сумму 2 217 293 000
рублей.
Облигации размещены на следующих условиях:
1. Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с
ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» размещены в количестве 1 906 872
штук, номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей, номер государственной
регистрации № 4-01-69714-Н от 18 августа 2009 г., по закрытой подписке.
2. Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с
ипотечным покрытием на предъявителя класса «Б» размещены в количестве 310 421
штук, номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей, номер государственной
регистрации № 4-02-69714-Н, 18 августа 2009 г., по закрытой подписке.
Оба выпуска были приобретены Московским Банком Реконструкции и Развития.
«Размещение облигаций с ипотечным покрытием Ипотечного агента МБРР
проведено в один день с уступкой ему пула ипотечных кредитов, выступающих в роли
обеспечения по облигациям, – отметил Председатель Правления МБРР Сергей Зайцев.
- Конечно, такая практика имеет широкое распространение за рубежом, но в России
МБРР реализовал такой подход впервые. Таким образом, нам удалось избежать
излишней нагрузки на нормативы и резервы банка. Этот механизм открывает
возможности секьюритизации для широкого круга банков, нуждающихся в механизмах
рефинансирования. Полагаю, подобные структуры будут использованы в большинстве
последующих эмиссий ипотечных ценных бумаг».
Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая
очередность: облигации класса «А» – первая очередь, облигации класса «Б» –
вторая очередь. Погашение номинальной стоимости и выплата купонного дохода по
облигациям осуществляется частями, 20 числа месяца марта, июня, сентября и
декабря каждого года последовательно в соответствии с установленной
очередностью.
Облигации класса «А» и «Б» обеспечиваются одним ипотечным покрытием.
Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные
закладными. В состав ипотечного покрытия входит 1 574 закладных, выданных в 40
субъектах Российской Федерации.
Для справки
Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении облигаций выпусков
класса «А» и класса «Б» (не ранее погашения класса «А») не ранее даты, в которую
непогашенная номинальная стоимость облигаций класса «А» и класса «Б» в
совокупности станет менее 30% от номинальной стоимости указанных облигаций на
дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков. Эмитентом
облигаций выступает Ипотечный агент МБРР, созданный 11 декабря 2008 года в форме
закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов.
Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО «ТМФ РУС».
